Задача
X5 требовалось повысить прозрачность прогнозирования и связать регулярные прогнозы с бюджетной моделью. Скользящий прогноз должен был охватывать горизонт 12–36 месяцев и опираться на единые источники данных.
01Разбор процесса и источников данных
02Проектирование методологии и модели
03Интеграции и автоматизация расчётов
04Проверка сценариев с бизнесом
05Запуск, обучение и сопровождение
Решение
- Разработали на IBM Cognos TM1 нормативно-драйверную модель скользящего прогноза (rolling forecast).
- Связали forecast с бюджетными моделями и источниками данных, чтобы прогноз и план жили в одной логике.
- Добавили сценарное моделирование и управленческую отчётность.
Результаты
- Запущены ежемесячные и квартальные процессы прогнозирования на горизонте 12–36 месяцев.
- Сценарии (A/B/C) начали формироваться быстрее.
- Управленческая отчётность стала более детальной; проект занял 7 месяцев с учётом пилота.
Подтверждение результата
Благодарственное письмо по rolling forecast
PDF можно просмотреть прямо на странице или открыть в новой вкладке.