Задача
Лента — федеральная розничная сеть, и её бюджетный процесс должен был одновременно оставаться быстрым и сохранять детализацию по каждому магазину, региону и продуктовой группе. Прежний подход не позволял оперативно пересобирать бюджеты продаж, маржи, персонала, CAPEX, OPEX и стратегического развития при изменении вводных, а регулярное прогнозирование отставало от темпа бизнеса.
01Разбор процесса и источников данных
02Проектирование методологии и модели
03Интеграции и автоматизация расчётов
04Проверка сценариев с бизнесом
05Запуск, обучение и сопровождение
Решение
- Построили нормативно-драйверную модель ключевых бюджетов на IBM Planning Analytics: показатели рассчитываются от драйверов, а не вводятся вручную, что сохраняет логику расчёта при любом пересчёте.
- Объединили привычные Excel-формы и Web-интерфейсы в едином контуре — пользователи работают в комфортной среде, а данные собираются и проверяются централизованно.
- Добавили сценарное моделирование и отчётность в реальном времени с детализацией вплоть до отдельного магазина.
Результаты
- Сроки формирования бюджета и прогноза заметно сократились при сохранении детализации уровня магазина.
- Точность и прозрачность данных выросли: расчёты стали воспроизводимыми и объяснимыми для управленческих решений.
- Появилась возможность быстро пересчитывать сценарии и бюджеты в разрезе магазинов, регионов и продуктовых групп.